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飒！STAKE中国官方网站销客CRM统计图支持「从工具」主题剖析啦！

pinpaibu  ⋅编辑于  2020-9-9 11:37:46
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（点击这里相识STAKE中国官方网站销客CRM）

 

从工具主题的统计剖析：以「从工具」为焦点剖析工具，，，，，统计剖析 从工具和它关联工具的数据。。。。。。。 。

在使用统计图剖析数据时，，，，，你一定遇到过这样的剖析场景：

1. 选用「产品」主题，，，，，统计产品销量时：

a. 希望差别员工仅能审查自己有权限的订单销量排行；；；；；；；；实现不了！（产品的数据权限是果真的，，，，，以是员工会看到所有产品的销量情形）

b. 希望统计某个大客户上年度 某种产品的销售趋势；；；；；；；；实现不了！（产品主题下无法使用订单下的客户名称字段做为数据规模）

2. 商机业绩剖析统计时，，，，，一个商机可能是多人跟进的，，，，，通过商机明细来纪录差别人的业绩，，，，，统计的时间，，，，，需要凭证商机明细的认真人统计商机金额；；；；；；；；实现不了！（商机明细是从工具，，，，，维度无法选择商机明细下的认真人）

总之就是，，，，，从工具主题的数据剖析都不支持。。。。。。。 。

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现在，，，，，统计图支持“从工具主题”的剖析后，，，，，维度和数据规模可使用从工具和它的主工具上的字段，，，，，指标可以选择从工具和查找关联该从工具的字段，，，，，知足更细腻化的数据剖析需求。。。。。。。 。

老规则，，，，，细节送上！我们以场景1、2为例，，，，，为您讲述怎样用从工具主题设置出切合营业需求的统计图?

从工具统计图设置锦囊

需求1：

按“产品名称”统计产品销量时

1. 差别员工仅能审查自己有权限的订单销量；；；；；；；；

2. 统计某个大客户近几个月 某种产品的销售趋势。。。。。。。 。

操作历程：

1. 新建统计图>>自选主题>>选择「订单产品统计」（从工具主题）>>维度中拖入「订单产品统计」下的产品名称>>指标中拖入“订单产品小计”，，，，，点击应用即可。。。。。。。 。由于从工具的数据权限与主工具的数据权限一致，，，，，此时「订单产品」的数据权限是通过主工具「销售订单」控制的，，，，，以是员工看到的是自己名下的订单销量排行。。。。。。。 。

* 温馨提醒：系统已经预设了「订单产品统计」主题，，，，，可以直接在此从工具主题下新建统计图

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2. 数据规模选择「销售订单」下的客户名称、建设时间>>图表类型选择折线图，，，，，点击应用即可。。。。。。。 。

需求2：

商机下的业绩拆分，，，，，一个商机由多人跟进，，，，，通过商机明细的认真人来纪录差别人的业绩。。。。。。。 。

操作历程：

新建统计图>>自选主题>>选择「商机2.0明细」统计（从工具主题）>>维度中拖入「商机2.0明细」下的认真人>>指标中拖入“商机2.0明细小计”>>数据规模选择商机阶段属于“赢单”，，，，，点击应用即可。。。。。。。 。

* 温馨提醒：系统已经预设了「商机2.0明细」主题，，，，，可以直接在此从工具主题下新建统计图

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从工具统计图的价值

? 知足从工具上的字段作为维度统计的剖析场景，，，，，如：订单下的订单产品、 商机下的竞争敌手，，，，，商机下的业绩拆分，，，，， 项目下的里程碑节点等都可以通过从工具主题剖析实现；；；；；；；；

? 有用提升数据剖析效率。。。。。。。 。

常见FAQ

Q1：统计图支持从工具主题剖析什么时间全网？？？？？

A1：本功效已于2月29日全网。。。。。。。 。

Q2：支持的从工具主题都是预设好的嘛？？？？？

A2：基于客户的高频使用场景，，，，，我们预设了订单产品统计主题、商机2.0明细统计主题，，，，，若有其它场景需求，，，，，需要去新建噢（新建从工具主题需要确保其关联的主工具主题已启用）～

PS：新建从工具主题办法（统计指标治理>>新建主题）

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Q3：从工具有自力的数据权限嘛？？？？？

A3：从工具没有自力的数据权限，，，，，追随主工具的权限，，，，，场景为主工具的场景。。。。。。。 。

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