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【产品升级】70+新能力！STAKE中国官方网站销客CRM又双叒叕迭代更新了

【产品升级】70+新能力！STAKE中国官方网站销客CRM又双叒叕迭代更新了

STAKE中国官方网站销客 ⋅编辑于 2021-8-25 9:27:14

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近期，，，，，，，，STAKE中国官方网站销客毗连型 CRM 又双叒叕迭代更新了。。。。。。。在V7.6.0和V7.6.5新版本中，，，，，，，，仅售前SFA、PaaS平台、署理通、协同、流程这几个维度就推出了70+新能力。。。。。。。下面，，，，，，，，我们就来详细看看，，，，，，，，都有哪些新功效吧~

- SFA -

1、新建/编辑商机时，，，，，，，，客户名称支持非必填

在某些行业（好比制造业）中，，，，，，，，会保存商机未抵达某个阶段前不关联详细客户的营业场景。。。。。。。为适配差别行业企业的治理诉求，，，，，，，，此次更新迭代版本中，，，，，，，，企业可选择将商机中【客户名称】字段设置为非必填项。。。。。。。

2、商机保有量因人而异

尺有所短寸有所长，，，，，，，，企业中差别员工的事情效能也是千差万别。。。。。。。为提升商机资源使用率，，，，，，，，合理管控商机资源漫衍和占用，，，，，，，，提升员工跟进、治理商机的意识，，，，，，，，v7.6.0新版本支持企业为员工、部分、署理商设定牢靠/动态的商机保有数目。。。。。。。

3、【移动端】联系人“生涯到手机”可追随结构设置

作为企业的主要资产，，，，，，，，联系人数据的清静性直接关乎其最终成单生意效果。。。。。。。为包管联系人数据清静性，，，，，，，，企业在举行移动端结构设置时，，，，，，，，可隐藏【生涯到手机】这一功效，，，，，，，，限制其不可以直接生涯到手机移动端。。。。。。。

4、市场 ROI 预置报表

企业在举行市场投放的时间往往需要识别从要害词/运动跳转进入的网站或落地页的流量指标，，，，，，，，以评估网站或页面整体效果，，，，，，，，从而优化资源及投放设置。。。。。。。

V7.6.0产品新版本中新增落地页、落地页会见明细工具，，，，，，，，使得企业对访客的会见路径更清晰，，，，，，，，落地页数据指标评价更科学。。。。。。。同时，，，，，，，，兼容“要害词”和“创意”两种广告数据的统一工具承接计划，，，，，，，，以同时承接展示广告和搜索广告。。。。。。。另外，，，，，，，，营销通相关落地页数据与CRM完成对接，，，，，，，，落在【落地页】相关工具下，，，，，，，，且与市场运动爆发关联。。。。。。。

5、按用户组、角色设置线索池、公海的治理员或成员

当企业线索池个数较多，，，，，，，，线索职员调离岗位时不利便维护新的治理员，，，，，，，，还需手动一个个更改，，，，，，，，效率很是低。。。。。。。另外，，，，，，，，在添加职员角色这里可以添加用户组或角色，，，，，，，，用‘用户组’取代职员，，，，，，，，利便在相关职员调离岗位时可以快速维护线索池治理职员。。。。。。。

6、新建客户团结查重线索，，，，，，，，可设置“是否允许继续新建”

许多情形下，，，，，，，，在企业开展多个市场运动时，，，，，，，，会有直接天生客户的场景，，，，，，，，为镌汰线索的重复录入，，，，，，，，则需要团结查重线索工具中是否已保存重复的客户数据，，，，，，，，故需要支持【客户团结查重线索是否允许继续新建】的功效。。。。。。。线索团结查重功效的升级，，，，，，，，可利便一线职员团结操作。。。。。。。

7、【客户】和【联系人】工具”合并“权限按角色可配

一样平常情形下，，，，，，，，在企业的客户治理场景中，，，，，，，，只有治理员可举行合并客户的操作，，，，，，，，但合并客户属于高频需求，，，，，，，，若是只能治理员在后台合并事情量太大很是大，，，，，，，，就会导致效率的降低。。。。。。。

开放权限后，，，，，，，，非CRM治理员也可在列表页合并“客户”&“联系人”，，，，，，，，知足客户关于重复客户和联系人数据举行合并处置惩罚的营业场景。。。。。。。同时，，，，，，，，关于 "客户"和"联系人"工具「合并」权限也能够凭证角色设置，，，，，，，，做到权责明确。。。。。。。

8、开启CPQ，，，，，，，，选数据页体面件默认价目表显示规则

为实现差别企业种种营业场景无邪适配，，，，，，，，提升下单效率。。。。。。。关于开启CPQ的企业，，，，，，，，后台增添了开关设置，，，，，，，，用户可自行选择子件价目表显示规格。。。。。。。

9、开启CPQ，，，，，，，，订单/报价单打印模版可仅显示母件

CPQ 实质是销售 BOM，，，，，，，，即通过选配子件来确定产品结构，，，，，，，，选配后的BOM作为整个产品来交付，，，，，，，，交付给客户时以整体来交付，，，，，，，，不是各个子件划分交付的。。。。。。。因此，，，，，，，，为知足企业打印订单产品时仅显示母件的营业需求，，，，，，，，在治理后台增添了打印设置 [ 报价单订单打印时只包括母件产品 ] ，，，，，，，，企业开启后，，，，，，，，打印模板中仅显示母件，，，，，，，，不显示子件。。。。。。。

10、更多子件参数支持批量维护

关于制造业企业，，，，，，，，BOM数目重大，，，，，，，，批量维护产品是目今使用CPQ企业的最大痛点。。。。。。。关于企业产品组合中的产品重大且数目多的时间，，，，，，，，可直接点击批量编辑按钮（价钱、数目、定价模式、默认选中、备注、启用状态可批量编辑维护），，，，，，，，大幅提升设置效率。。。。。。。

- PaaS -

1、单选&多选字段的选项值支持设置颜色

从线索的获取到最终签单成交，，，，，，，，线索工具会保存多个处置惩罚状态。。。。。。。当状态为未处置惩罚时，，，，，，，，企业期望颜色为红色，，，，，，，，若是状态为已处置惩罚，，，，，，，，期望颜色为绿色，，，，，，，，以便好区分。。。。。。。同时，，，，，，，，关于客户的差别级别，，，，，，，，也期望用差别的颜色显示。。。。。。。

单选&多选字段选项值支持颜色设置，，，，，，，，企业可自界说单选、多选字段的颜色，，，，，，，，区分多个选项值，，，，，，，，资助用户快速定位要害信息。。。。。。。

2、定位字段支持回填到州里

营业职员举行客户造访/服务时，，，，，，，，往往需要通过地点举行外勤签到/客户准确位置定位等，，，，，，，，为知足企业细腻化的定位需求，，，，，，，，增添了客户输入定位信息后，，，，，，，，页面回填详细地点到州里的选项，，，，，，，，使定位更准确。。。。。。。

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3、附件字段可以做为邮件的附件发送

在原先的邮件模版中是不支持发送附件（如检测报告，，，，，，，，邮件发给销售，，，，，，，，转给客户等），，，，，，，，关于客户体验而言是不友好的。。。。。。。为完善营业场景，，，，，，，，新增发送邮件时可以添加附件，，，，，，，，并且可预览，，，，，，，，极大地知足了企业的发送营业场景。。。。。。。

4、企业清静设置（灰度）

STAKE中国官方网站销客部分头部客户在欧盟境内设有营业机构，，，，，，，，为资助这些企业切合欧盟所提出的《通用数据；；；；；；；ぬ趵罚℅eneral Data Protection Regulation，，，，，，，，简称GDPR），，，，，，，，需要完善产品能力，，，，，，，，建设STAKE中国官方网站销客自己的合规性设置功效，，，，，，，，助力企业康健生长。。。。。。。

此次产品更新，，，，，，，，在PaaS平台中新增了GDPR治理功效，，，，，，，，助力企业在欧洲开展营业切合外地执律例则。。。。。。。其中，，，，，，，，数据；；；；；；；ぃ何淳葜魈逶蕹傻氖荼徽ト∧承┎僮；；；；；；；数据主体权力：数据主体可向企业提倡请求，，，，，，，，并纪录在案；；；；；；；小我私家字段；；；；；；；ぃ浩笠悼善局は终嫦嘈握攵怨ぞ叩淖侄尉傩斜；；；；；；；ぁ。。。。。。

5、新增多时区功效，，，，，，，，助力企业国际化生长（灰度）

当公司有外洋营业时，，，，，，，，往往需要凭证外地的时区来开展营业，，，，，，，，因此，，，，，，，，多时区能力关于他们来说很是主要。。。。。。。为助力企业国际化营业的开展，，，，，，，，新增多时区功效，，，，，，，，支持外洋企业可以设置外地时区举行数据存储；；；；；；；支持外洋用户使用小我私家时区举行数据审查。。。。。。。

- 流程 -

所有流程支持一键复制

在现实营业场景中，，，，，，，，新建和编辑工具，，，，，，，，都需要触发事情流。。。。。。。在原先的设置设置中，，，，，，，，这些流程只能脱离设置，，，，，，，，导致事情量增添，，，，，，，，且容易遗漏蜕化。。。。。。。为镌汰流程重复设置历程，，，，，，，，提升实验设置效率。。。。。。。此次产品更新迭代后所有流程支持一键复制。。。。。。。

关于审批流，，，，，，，，操作者可复制并新建，，，，，，，，并且可以重新选择工具+触刊行动；；；；；；；

关于事情流，，，，，，，，操作者可复制并新建，，，，，，，，支持统一工具差别触刊行动的事情流复制。。。。。。。

注：1）营业流：支持复制并新建，，，，，，，，可修改触刊行动，，，，，，，，仅限同工具；；；；；；；2）阶段推进器：支持复制并新建，，，，，，，，仅限同工具。。。。。。。

- 署理通 -

1、署理通中写销售纪录可@、抄送同公司职员

现在CRM中支持填写销售纪录时，，，，，，，，选择抄送规模（同事、部分、相助同伴）以便更多的相关职员加入讨论。。。。。。。可是下游职员在署理通中写销售纪录时间无法@和选择抄送规模，，，，，，，，这对下游营业的开展是很是未便的。。。。。。。

为知足署理通中销售纪录可以@及抄送同公司职员的需求，，，，，，，，在V7.6.5新版本中，，，，，，，，增添了@和抄送入口，，，，，，，，支持@及抄送本公司对接人，，，，，，，，同时，，，，，，，，在署理通中@下游职员时，，，，，，，，可以在营业通知中收到提醒，，，，，，，，实时举行营业跟进。。。。。。。

2、上下游数据共享

在营业开展中，，，，，，，，当下游同伴填报营业时机和报价单时，，，，，，，，需要上游厂商开放部分【产品】工具数据给到所有下游相助同伴用户，，，，，，，，或者当上游厂商添加新的产品数据或者增添新的下游的时间，，，，，，，，也需要举行手动处置惩罚，，，，，，，，效率及其低下。。。。。。。

另外，，，，，，，，上游自界说工具（好比销售政策）时，，，，，，，，会按月、季度更新，，，，，，，，需要分区域共享给对应的下游审查和选择，，，，，，，，可是现在数据共享不支持上下游，，，，，，，，也没步伐基于条件共享，，，，，，，，只能一个个添加相关团队，，，，，，，，关于用于近千家下游的企业而言，，，，，，，，一家一家选。。。。。。，，，，，，，事情量很是大。。。。。。。

为解决以上问题，，，，，，，，在V7.6.5新版产品中，，，，，，，，增添了上下游数据共享功效，，，，，，，，上游厂商可以快速将数据开放给同伴，，，，，，，，提升数据共享效率。。。。。。。

【功效】

1. 上游数据共享给【下游企业】对应的职员（只读、读写）；；；；；；；2. 数据共享的目的方支持选择下游企业，，，，，，，，包括全手下游企业、部分下游企业、下游企业组（按分组/标签）。。。。。。。

以上我们枚举的仅是此次V7.6系列产品更新迭代中的部分功效，，，，，，，，后续小编将为各人分享该系列版本中互联产品（营销通、订货通、服务通等）的一系列新能力，，，，，，，，解锁STAKE中国官方网站销客CRM产品新实力。。。。。。。

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